Lana grandit dans un zoo où son père l’a abandonnée alors qu’elle était petite fille. Le personnel du zoo a pris soin d’elle. Tout autour il y a des animaux, des cages et de la nature domestiquée. L’arrivée inattendue d’un jeune et charmant cowboy, expert en prestidigitation, change tout. Lana tombe amoureuse de lui, devient son assistante et pour la première fois de sa vie quitte le zoo.
Jim décide de quitter sa campagne anglaise natale pour Londres, dans l'espoir d'une vie meilleure. Il y fait la rencontre d’un quatuor d’esthètes passionnés par les arts. Rapidement, il se retrouve entraîné dans un monde haut en couleur...
Henry Creedlow se réveille un beau matin... sans visage. Alors qu'il a toujours vécu sa vie par procuration, dans le respect des règles établies, il réalise qu'on vient de le priver de la chose la plus précieuse au monde : son identité.