A VOIR GRATUITEMENT Face à la caméra de Francisco, 10 personnes qui se genrent homme, de toutes origines, nationalités et tous âges se dénudent au sens propre comme au sens figuré, dans un format documentaire, animé en rotoscopie avec un stylo-bille bleu.
Lors de sa dernière année au lycée, Adam reçoit un diagnostique accablant : il est atteint de schizophrénie paranoïde, et il doit lutter en permanence contre de violentes hallucinations. Heureusement, un traitement expérimental existe...
A Berlin, Marlo prétend rendre visite à sa petite-amie mais il déambule dans les rues, s'interroge et rencontre Kirill. Il commence à le suivre, ce qui semble impressionner Kirill. Une étrange relation commence à se développer entre les deux garçons qui en viennent à se confier, puis à se dévoiler.