À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
Le jeune Sieger, âgé de 17 ans, pratique l'athlétisme et espère réussir dans les championnats. Durant les vacances, il fait la connaissance de Marc, qui l'intrigue beaucoup. Ils deviennent amis et une forte complicité se développe rapidement entre les deux. Jusqu'à des sentiments bien plus forts qui naissent entre les deux adolescents.