Setsuko mène une vie solitaire à Tokyo entre son travail et son appartement, jusqu’à ce que sa nièce Mika la persuade de prendre sa place à des cours d’anglais très singuliers. Affublée d’une perruque blonde, elle s’appelle désormais Lucy...
Ce soir, comme deux, trois ou quatre fois par semaine, Thomas rejoint Thomas au café, là où ils ont leurs habitudes. Mais l’esprit de Thomas est ailleurs, à l’autre bout du monde, dans les plaines enneigées du Groenland où vit son père... Première épisode d'un triptyque groenlandais doux et barré, que complètent "Le Film que nous tournerons au Groenland" et "Le Voyage au Groenland".
Un été étouffant à Séoul. Après d’une histoire d’amour avec son professeur, Jisook part en vacances à Kangwon avec des amies. Bien que Jisook soit la seule femme que Sangkwon ait aimée, il semble s’être remis de leur rupture et il cherche un poste de professeur titulaire. Son voyage à Kangwon coïncide avec celui de Jisook. Leur nouvelle rencontre à la montagne se soldera par un échec.
Freddie retourne sur un coup de tête en Corée du Sud, où elle est née. La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses ses origines dans ce pays qui lui est étranger.