Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses vœux, Anna, jeune orpheline élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seule parmi les siens à être encore en vie. Elle découvre alors un sombre secret de famille datant de l'occupation nazie.
Après une carrière fructueuse en tant qu'acteur dans l'industrie du cinéma pornographique, Mikey décide qu'il est temps de revenir à une vie plus saine. Il choisit de rentrer dans la bourgade du Texas dont il est originaire.
Penny rencontre Blake et Francis Falls, des frères jumeaux siamois. Les premiers moments d'étonnement et de répulsion surmontés, la jeune femme vit une étrange relation avec ce tandem maudit. Penny apprend que l'un est malade tandis qu'elle se sent de plus en plus amoureuse de l'autre... Un premier film inclassable, au charme envoûtant.
C'est dans la réserve de Pine Ridge que vivent Bill, 23 ans, et Matho, 12 ans. Tous deux tentent de se construire dans une société qui les marginalise. Bill aimerait réaliser son rêve américain. Matho, lui, veut devenir un homme le plus tôt possible...