Claire, 17 ans, passe ses vacances en famille en Afrique du Sud. Un jour, ses parents et son frère trouvent la mort dans un accident. Ravagée de tristesse, elle décide alors de confier son existence à la fatalité, aux aléas des rencontres, au hasard...
Photographe de guerre névrosé, Marco, tourmenté par l'idée de s'engager, renâcle à faire un enfant avec la femme qu'il aime. Apprenant que son père est malade, il entreprend un reportage sur les docks de Lorient, là où celui-ci a autrefois travaillé.
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.