Charles, 18 ans, vit à la campagne et fait du rap en amateur. Il rêve d'être noir et de vivre en ville. Accompagné de Black Charles, son alter ego fantasmé qui le suit partout, Charles part rejoindre son grand frère à Paris.
Le strict contrôle des naissances sur Terre a nécessité le développement de robots à l'aspect humain. L'un d'eux, David, est capable d'éprouver des sentiments. Il est adopté par Henry et Monica. Rapidement abandonné, il part en quête de ses origines...
Dans le Londres de la fin du XIXe siècle, Esther Kahn, fille d'émigrants juifs, n'est qu'une médiocre couturière, lente et bornée, dans l'atelier familial. Découvrant un jour le théâtre, ses artifices et ses mystères, Esther trouve enfin en elle l'étincelle qui l'anime. Esther est une actrice. Rien d'autre. C'est sur scène qu'elle vit.
Londres, 1977. Deux amis d'enfance, Caz et Chriz, l'un homosexuel, l'autre noir, animent une station de radio pirate. Ils sont bientôt confrontés au meurtre d'un de leurs proches, assassiné.Prix de la critique au Festival de Cannes 1991.