Dans l’effervescence de la capitale chilienne Santiago, pendant les années 1940 et 50, « Alejandrito » Jodorowsky décide de devenir poète contre la volonté de sa famille. Il est introduit dans le cœur de la bohème artistique de l’époque. Immergé dans cet univers d’expérimentation poétique, il y vit comme peu avant ces artistes avaient osé le faire : sensuellement, authentiquement, follement.
Maarit est parvenue à mener une double vie : elle est passée d'un corps masculin à celui d'une femme belle et intelligente. Même si, comme c'est souvent le cas pour les individus transgenres, elle a du payer cher pour avoir cette vie. Séparée de sa femme et de sa fille, Maarit se sent étrangère à ce monde froid et pourtant familier, du moins jusqu'à ce qu'elle rencontre Sami.
Ito, lycéen rêveur, est secrètement amoureux de son meilleur ami, le beau Yoshida. Quand Aihara, la rebelle de la classe, devient leur amie, elle pousse Ito à révéler ses sentiments. Devenus inséparables, ils forment bientôt un étrange trio romantique...