1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une place dans cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d'Hélène, professeure de langue des signes...
Hugo a 19 ans. Comme chaque été, il passe ses vacances sur l'île de Noirmoutier, dans la maison familiale. Hugo s'est transformé physiquement et arrive accompagné de sa petite amie, Queen, dont la personnalité détonne avec celle du jeune homme...