Suite au décès de sa mère à Los Angeles, Martin part à la recherche d'une certaine Lola, jeune mexicaine qui a hérité d'une partie de son patrimoine. Au hasard de différentes rencontres avec des personnes sorties de son enfance, Martin finira par retrouver Lola à l'Americano, un club de Tijuana, ville frontière mexicaine…
Etats-Unis, années 1950. Andy, 20 ans, vit avec un père élégant, mais froid. Il n'est pas autorisé à voir sa mère depuis qu'elle est internée. Le jeune homme est timide et peine à séduire. Il finit par rencontrer un ami de son père, le docteur Wallace Fiennes qui l'invite dans sa tournée des asiles psychiatriques de Californie. Sur place, il prend des photos de ses patients...
Emportée par le fantasme d'une vie meilleure et la volonté de fuir la dure réalité de la vie en Russie, Lena se marie par correspondance avec un Américain afin de partir s'installer aux États-Unis avec son fils gay.