Dans un faubourg de Casablanca, Hassan et son fils vivent misérablement. Chargés de petits boulots pour la pègre, ils sont chargés d'enlever un homme mais ce dernier décède accidentellement. Débute alors une nuit d'errance dans les bas-fonds de la ville.
Déçu par sa vie dans la banlieue de Beyrouth, Omar erre dans les rues de la ville et marche le long d'un chemin rocailleux qui l'entraîne vers un monde surréaliste... Palme d'or du court métrage à Cannes en 2015.