Ze a 17 ans et il est chaman. Il étudie dur pour réussir sa vie, tout en communiant avec l’esprit de ses ancêtres pour aider les membres de sa communauté à Oulan-Bator. Mais un jour Ze rencontre la jeune Marla...
Dans un village du Soudan, des parents organisent un mariage pour leur fille. Or cette dernière en aime un autre. Et si elle avait son mot à dire ?
Déçu par sa vie dans la banlieue de Beyrouth, Omar erre dans les rues de la ville et marche le long d'un chemin rocailleux qui l'entraîne vers un monde surréaliste... Palme d'or du court métrage à Cannes en 2015.