L'odyssée d'un policier, à travers trois chapitres de sa vie. Dans le futur, il perd la tête en reconnaissant son amour de jeunesse dans une maison close. Ces retrouvailles entraîne l'ancien policier dans une spirale de violence et d'autodestruction...
Il y a 27 ans, le club des Ratés pensait s'être débarrassé du Grippe-Sou, un sinistre clown qui terrorisait leur ville. Or, celui-ci est de retour, bien décidé à se venger. Ensemble, les enfants, désormais adultes, vont tout tenter pour mettre hors d'état de nuire la créature, qui a appris de ses erreurs...