Un homme navigue au gré des événements ou de son imagination, du vieux moulin, ou il vit avec sa famille, à un institut psychiatrique qui pratique la lobotomie à tour de bras en passant par une salle de spectacle ou un prestidigitateur, son frère, officie en compagnie d'une jeune femme dont il va tomber amoureux.
Père de famille et époux d'une ravissante femme, Marco Carrera est amoureux depuis son adolescence de Luisa Lattes. Lorsque Daniele Carradori, le psychologue de son épouse, lui rend visite, il le place face à ses contradictions...