Par une froide soirée d’hiver, le vieux et charmant célibataire Seligman découvre Joe dans une ruelle, rouée de coups. Après l'avoir ramenée chez lui, il soigne ses blessures et l’interroge. Seligman écoute intensément Joe lui raconter en huit chapitres successifs le récit de sa vie mouvementée.
Il y a 27 ans, le club des Ratés pensait s'être débarrassé du Grippe-Sou, un sinistre clown qui terrorisait leur ville. Or, celui-ci est de retour, bien décidé à se venger. Ensemble, les enfants, désormais adultes, vont tout tenter pour mettre hors d'état de nuire la créature, qui a appris de ses erreurs...
Une jeune fille, qui a perdu sa mère il y a dix-huit mois, devient la cible d'un démon dévoreur d'âme. Son père fait appel à un médium pour la sauver.