A la veille de prendre sa retraite, le psychiatre Jack Mickler accepte de s'occuper du cas de Don Juan de Marco, un jeune homme qui ne supporte plus la vanité de la séduction et veut se tuer après qu'une femme lui aura résisté. Mickler le fait interner…
Lisa, la soixantaine, est psy à New York. Elle suit, entre autres, une femme de 40 ans, Rafi, qui lui confie avoir rencontré un jeune homme d'un vingtaine d'année, avec lequel elle file le parfait amour. Jusque-là, rien à redire, jusqu'au jour où Lisa réalise que le jeune homme est... son propre fils !