Anna essaye depuis des années d’avoir un enfant. Quand on lui offre un poste de pasteur dans une prison pour femmes, elle y rencontre Kate, une détenue qui possèderait, selon certaines de ses camarades, des dons de guérison surnaturels. Bientôt, Anna tombe enceinte…
Libéré de prison, Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu'il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d'amitié avec l'un d'entre eux.