Robert Stroud est incarcéré pour meurtre dans un quartier très isolé du pénitencier fédéral de Leavenworth au Kansas. Pour tromper l'ennui, il apprivoise un petit moineau, puis agrandit sa collection avec des canaris.
Lorsque sa mère apprend qu'il est homosexuel, Brad est renvoyé de sa maison. Errant dans les rues de Los Angeles, il atterrit par hasard dans un lieu de la scène underground californienne où a lieu une compétition de "voguing". Il découvre alors les membres des différentes équipes qui s’affrontent dont la House of Eminence.