Libéré de prison, Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu'il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d'amitié avec l'un d'entre eux.
Suspecté de fraude, Paul Crewe, un joueur de football, est condamné à trois ans de prison. Le directeur veut profiter de sa présence pour relancer son équipe de gardiens avant le championnat. Il charge Paul d'entraîner les détenus pour qu'ils puissent jouer un match test contre les gardiens...
Dans une petite ville du Texas, l’ex-taulard Joe Ransom essaie d’oublier son passé : le jour, il travaille pour une société d’abattage de bois. La nuit, il boit. Un jour, Gary, un gamin de 15 ans, arrive en ville, cherchant désespérément un travail.
Après trois années passées en prison pour la mort d’un enfant lors d’une séance d’exorcisme qui a mal tournée, le Père Lambert cherche sa rédemption auprès de Joel, un jeune père de famille, suivi médicalement pour des problèmes de schizophrénie, qui soupçonne son fils d’être possédé...