50 ans de l'histoire du Brésil à travers le destin de deux amis d'enfance confrontés aux prisons, aux favelas et à la dictature militaire... La réalisatrice livre un film nourri de sa propre vie de militante, tourné avec des jeunes des bidonvilles et co-écrit par le scénariste de "La Cité de Dieu".
Sorti de prison et désintoxiqué, Tonny réussit à être engagé par son père qui dirige sans pitié un trafic de voitures bien implanté. Tonny replonge mais apprend qu'il est le père d'un petit garçon. Il rêve dès lors de pouvoir prendre en charge son fils.