Dans les années 70, le jeune Jaime est condamné à passer des années en prison pour l’assassinat de son ami. Il y rencontre El Potro, un homme âgé et respectable avec qui il va nouer une relation intime, un "amour noir".
Eliú, un garçon de la campagne, est incarcéré dans un centre expérimental pour mineurs au cœur de la forêt tropicale colombienne, pour un crime qu’il a commis avec son ami El Mono...
Uruguay, pendant la dictature. Après six ans de négociations, une délégation du Comité International de la Croix Rouge obtient l'autorisation de visiter la prison de Libertad et de s'entretenir, pendant deux mois, individuellement et sans témoin, avec chacun des 1200 détenus politiques. Les délégués découvrent avec horreur les conditions de vie dans cette prison ultra-moderne...