C’est un monde sans langage. Un monde où éducation signifie apprentissage des règles. La propriété se limite à l’essentiel. Tous doivent porter des masques lorsqu’ils s’aventurent hors de chez eux. Tout adulte mâle a le devoir de protéger la société des étrangers qui ne suivent pas les règles. Seul, un garçon remet en question la vérité qu’on lui a enseignée...
Meow est une jeune femme solitaire et indépendante, qui erre dans les rues et les boîtes de nuit de Tel Aviv et vend des drogues psychédéliques. Elle squatte des appartements vides et rêve parfois de romance sur internet. Elle semble maître de son existence bohême jusqu'à ce qu'un acte de violence l'entraîne dans une quête angoissante de la réalité et de sa propre identité.
C'est l'été. Dayveon a 13 ans, et un grand frère mort trop tôt. Il traine sa mélancolie à vélo dans les rue de la ville. Jusqu'à ce qu'il rencontre les Blood...
New York, en plein été : une vague de chaleur transforme la ville en zone tropicale. Dix personnages se croisent et s'attirent, aspirés dans une chaîne de séduction et d'amour où les désirs sont à fleur de peau. Une version ciné indé new-yorkais contemporain de "La Ronde" de Schnitzler .