Dans le désert du Nouveau Mexique, une caravane explose mystérieusement, tuant deux amants. Une quinzaine d'années plus tard, à Portland, Sylvia, jeune femme perdue qui multiplie les conquêtes amoureuses est poursuivie par un homme étrange. Deux visages de femmes se répondent alors à travers le temps et leurs vies s'entremêlent. La première réalisation du scénariste d' Amours chiennes et Babel.
Portrait de Steven Patrick Morrissey, adolescent cynique et solitaire, et de sa vie à Manchester dans les années 70 avant qu’il ne devienne le chanteur emblématique du groupe The Smiths, qui rentrera dans l'histoire du rock.