Paulo, un jeune pianiste, rencontre Ilir, un bassiste d’origine albanaise. Aussitôt, c’est le coup de foudre. Du jour au lendemain, Paulo quitte sa fiancée pour s’installer chez Ilir. Le jour où ils se promettent de s’aimer pour la vie, Ilir quitte la ville pour ne plus revenir.
Les petits et grands moments de la vie d'un village peuplé de fous et de poètes : On y refait le monde au comptoir, on organise un concours de civet de lièvre et on célèbre "la fête du bouc"... Tout est vrai, ou presque, puisqu'Espigoule n'existe pas. Soit un faux village, mais de vrais gens au service d'une fiction débridée pour un Clochemerle vu de l'intérieur avec humour et tendresse.
Jean est au crépuscule de sa vie. Fatigué, seul et sans descendance, il doit se résoudre à vendre ses quelques vaches et songer à la transmission pour sauver sa ferme, Combalimon. Une étape délicate, une perspective vertigineuse... Sélectionné à Cannes dans la section parallèle de l'ACID.
Dans le Montana des années 60, Joe, 14 ans, assiste impuissant à l'éloignement de ses parents. Alors que son père, ayant perdu son emploi, décide de partir combattre les incendies qui ravagent la région, sa mère cherche à s'émanciper et est tentée par une aventure extra-conjugale. Cette séparation marque la fin de son enfance.