C’est un monde sans langage. Un monde où éducation signifie apprentissage des règles. La propriété se limite à l’essentiel. Tous doivent porter des masques lorsqu’ils s’aventurent hors de chez eux. Tout adulte mâle a le devoir de protéger la société des étrangers qui ne suivent pas les règles. Seul, un garçon remet en question la vérité qu’on lui a enseignée...
Un étranger visite une petite ville du Texas dont les citoyens se préparent à célébrer le 150e anniversaire de l'État. Il rencontre plusieurs personnages hauts en couleur, notamment Louis Fyne, célibataire au grand cœur en quête de l'âme-sœur... Le premier film tout en musique et en absurde de David Byrne, leader des Talking Heads.
J, 14 ans, se questionne sur son identité. Après avoir pris un traitement hormonal pour retarder sa puberté, il est temps de faire un choix...