Rocco a 16 ans et ne cesse de se questionner sur le sexe. Lorsqu’il révèle son homosexualité à son entourage, il ne s'attend pas un instant à déclencher un véritable tsunami au sein de sa famille pourtant ouverte et moderne. Déçu et incompris, Rocco s'enfuit alors avec ses meilleurs amis, direction Milan pour le concert de son artiste préféré.
A quoi rêvent les jeunes filles ? Vika, Katia et Janna, lycéennes de la banlieue de Moscou attendent tout de leur soirée de fin d’année. Dans l’enthousiasme des préparatifs, les désirs surgissent et les jalousies apparaissent... Cette première nuit de découverte et ces premiers pas dans l’univers l’inconnu des plaisirs adolescents sera le déclencheur du passage à l’âge adulte.