Tonia, transsexuelle-star vétéran des spectacles travestis, est concurrencée par de nouvelles beautés. C'est le moment choisi par son jeune ami pour lui demander de subir l'opération qui lui fera changer de sexe. La requête soucie Tonia dont les convictions religieuses s'opposent à un tel acte. Les deux amants partent à la campagne pour se ressourcer. Une féérie se joue bientôt sous leurs yeux.
Quatre amis dans la quarantaine passent le week-end dans une villa luxueuse au bord de la piscine. Un appel inattendu brise la sérénité de la campagne ensoleillée. David vient pour dîner. Des souvenirs enfouis refont surface...