En 1975, Vera Brandes, une jeune femme ambitieuse de 18 ans, va prendre tous les risques pour réaliser son rêve : organiser un concert de Keith Jarrett à l'Opéra de Cologne.
Mai 1940. La France interne tous les étrangers sur son territoire, redoutant parmi eux des espions. Capitaine de réserve, Charles Perrochon est nommé commandant du camp des Milles, près d'Aix-en-Provence.