Dans un village de Podhale, Bartek dirige une petite ferme et prend soin de sa mère. Un jour, il rencontre Dawid, un homme plus âgé venu renouer avec sa famille. L’affection se développe rapidement, accentuée par le désir longuement refoulé par Bartek...
Le jeune capitaine de la garde wallone du roi d'Espagne traverse les montagnes sauvages de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait la connaissance, dans l'auberge où il passe la nuit, de princesses maures qui lui dévoilent un mystère : il accomplira de grands exploits, mais auparavant il lui faudra prouver son courage.