L'amiral général Aladeen dirige d'une main de fer le Wadiya, un pays d'Afrique du Nord. Alors qu'il engage son pays dans la course à la bombe atomique, son oncle Tamir complote pour le renverser. Aladeen s'échappe et se réfugie à New York.
À l'heure de quitter la CIA, Nathan Muir apprend que son ex-partenaire, le jeune Tom Bishop, vient d'être capturé en Chine lors d'une opération audacieuse. Accusé d'espionnage, il sera exécuté dans les 24 heures.