Un adolescent suit une bande de jeunes hommes dans les rues, pensant que l’un d'eux pourrait être son rendez-vous anonyme pour la nuit. Un par un, ils deviennent inexplicablement des cadavres.
À Manille, une opération de police massive est lancée contre Abel, un des plus gros trafiquants de drogue de la ville. Le policier Espino et son informateur Elijah, petit trafiquant, participent activement à cette opération, au cours de laquelle ils dérobent un sac rempli de drogue. Un geste qui va avoir des conséquences irrémédiables sur les deux hommes et leur entourage.