Olivia, transgenre, travaille comme soignante auprès d’Olga, une grand-mère russe ashkénaze de Brighton Beach à Brooklyn. Elle rencontre Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin vivre une véritable histoire d’amour…
Entremêlant fiction et documentaire, le film suit plusieurs personnages dans les paysages et les villages dévastés de la région de Bicol aux Philippines, au sud de l’île de Luçon, suite au passage du typhon Durian en 2006.
Derek et Mark sont étudiants et amis. Tandis que Derek enchaine les conquêtes féminines, Mark préfère se concentrer sur leur amitié fusionnelle. Serait-il secrètement amoureux de Derek ? Plus le temps passe, plus ses sentiments se précisent. Ce qui a commencé comme de l’amitié entre deux garçons se transformera-t-il en une véritable histoire d’amour ?