À Manille, une opération de police massive est lancée contre Abel, un des plus gros trafiquants de drogue de la ville. Le policier Espino et son informateur Elijah, petit trafiquant, participent activement à cette opération, au cours de laquelle ils dérobent un sac rempli de drogue. Un geste qui va avoir des conséquences irrémédiables sur les deux hommes et leur entourage.
Un adolescent suit une bande de jeunes hommes dans les rues, pensant que l’un d'eux pourrait être son rendez-vous anonyme pour la nuit. Un par un, ils deviennent inexplicablement des cadavres.