Entremêlant fiction et documentaire, le film suit plusieurs personnages dans les paysages et les villages dévastés de la région de Bicol aux Philippines, au sud de l’île de Luçon, suite au passage du typhon Durian en 2006.
Dans un quartier pauvre de Manille, Thelma et son mari Dado prennent en charge des enfants abandonnés. John John, âgé d'à peine 3 ans, est sur le point d'être adopté par un couple d'Américains. Thelma profite de chaque minute passée auprès de l'enfant...