Entremêlant fiction et documentaire, le film suit plusieurs personnages dans les paysages et les villages dévastés de la région de Bicol aux Philippines, au sud de l’île de Luçon, suite au passage du typhon Durian en 2006.
Joy, une immigrée philippine sans papiers, est embauchée par Katherine pour s'occuper de son oncle. Avec sa fille, Joy s'installe dans le manoir du vieillard où elles font rapidement une découverte glaçante.
Deux femmes d'une communauté musulmane isolée sont confrontées à une querelle de sang qui ne cesse de s'aggraver et puisent au plus profond d'elles-mêmes dans l'espoir de défaire cette querelle qui remonte à plusieurs générations.