Clemente est prêteur sur gages à Lima. Sofia, sa vieille voisine, met en lui tous ses espoirs lorsque le destin les rapproche. Clemente va l'engager comme gardienne d’enfants lorsqu’on dépose chez lui un nouveau né, fruit de sa relation avec une prostituée. La très dévote Sofia y voit une occasion rêvée de fonder enfin une famille. Mais Clemente ne l’entend pas de cette oreille...
Fuyant le conflit armé colombien, une mère et de ses deux enfants, Nuria, 12 ans et Fabio, 9 ans, s'installent sur une petite île au milieu de l'Amazonie. L'adaptation est difficile, entre les âpres négociations administratives, les jalouseries des autochtones, le douloureux souvenir d’un mari et d’un père officiellement disparu...
Dans un petit village traditionnel de la côte péruvienne, Miguel, jeune pêcheur, vit avec sa femme, Mariela, qui attend un enfant. Quand il rencontre Santiago, un beau et mystérieux peintre, son univers se retrouve chamboulé. Les deux hommes vont entamer une relation passionnée... Sélectionné pour représenter le Pérou aux Oscars 2010.