Séduisant trentenaire, Will est adepte des aventures sans lendemain. Il trouve un nouveau moyen de démultiplier ses conquêtes : fréquenter les réunions de mères célibataires en s'inventant... un fils imaginaire ! Mais cela l'amène à rencontrer Marcus, un gamin un peu spécial de 12 ans, qui va révolutionner sa vie douillette de solitaire endurci...
17 ans après, ce sont les retrouvailles pour les amis du "Déclin de l'empire américain". Mais les temps sont plus amers. L'un des leurs est frappé par la maladie. Des couples se sont séparés, des enfants sont à la dérive, la société elle même s'affole...
Ancien boxeur, Arm est devenu l'un des hommes les plus craints du réseau de trafic de drogue géré par la famille Devers. Ses activités criminelles ne l'empêchent pas de s'efforcer d'être un bon père pour son petit garçon atteint d'une forme d'autisme...