Muzi est de retour dans sa ville natale d'Hangzhou, dans l'appartement de ses parents. Tous les deux ont refait leurs vies : son père a une nouvelle famille et un nouvel enfant, tandis que sa mère s'est mis en couple avec un étranger.
Depuis la mort de sa fille, Moshe vit seul, coupé du monde et de sa femme qu'il accuse d'être responsable de la tragédie. Pour sortir de son isolement, il accepte un emploi à la Poste de Jérusalem, ignorant qu'il s'agit d'un bureau spécial : le Département des Lettres à Dieu.