Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord d’une rivière, fait venir ses deux fils, pensant que sa fin est proche. Dans ce même hôtel, une jeune femme trahie par l’homme avec qui elle vivait vient y trouver refuge et demande à une amie de la rejoindre.
Lorsque les deux policiers responsable de la mort de son fils, au cours d'une interpellation de routine qui a mal tourné, sont disculpés, le juge Charles Coleman prend la loi en main pour que justice soit faite.
Peter, un adolescent sensible, rêve de poursuivre sa vie d'artiste, mais son père homophobe a l'intention de " faire de lui un homme ". Il s'enfuit et rencontre Jack, dont il tombe amoureux. Mais le monde extérieur finit par les rattraper...
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs. La montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, décident Hushpuppy à partir à la recherche de sa mère disparue.
Depuis qu'Awbonnie, son épouse, une métisse indienne, est morte en couches, Talbot Roe se consume auprès de sa dépouille, qu'il veille jour et nuit. Pour l'arracher à ce deuil, Prescott, son père, décide d'enlever la sœur de la défunte.