"Le Secret de Brokeback Mountain" est passé hier soir à la télé. Vincent l’a regardé et ça l'a bouleversé. Il profite de la récréation pour raconter de manière touchante et naïve le film à Moussa. Dans les toilettes des filles, Jessica, elle aussi très affectée, pose des questions sur le père homosexuel de Nadia, avec beaucoup de maladresse.
Mia, une fillette de 10 ans, quitte son village pour retrouver son père qui travaille sur un chantier visant à transformer la forêt tropicale en résidence hôtelière. Au cours de son périple, elle rencontre d'étranges créatures, les Migous…
François dirige la scierie familiale avec sa femme, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte...