Léo, 14 ans, est un adolescent studieux mais qui, n'obtient pas les notes qu'il mérite. Ses professeurs s'inquiètent de ses résultats et de ses absences répétées. Jean-Claude, son père, le détourne du droit chemin. Celui-ci ne perd pas une occasion pour lui faire faire l'école buissonnière et l'entraîner dans des endroits pas forcément recommandés pour son âge, tout en étant parfois violent.
Après une rupture douloureuse, Santiago se retrouve sans sa fille Laila. Déchiré, il fait face à une période très compliquée de son existence, et sombre alors dans l'alcool et surtout dans des relations sexuelles sans lendemain...