D'origine russe et installée depuis peu en France avec ses parents, Natalia, six ans, attend impatiemment le retour de son frère, parti combattre en Tchétchénie. Le grand jour est arrivé, mais la fillette doit rapidement déchanter. Cet homme est-il vraiment le frère qu'elle a connu ? Prix du meilleur premier film au Festival de Brest 2012, Magritte et César du meilleur court-métrage en 2013
Adam, est maitre nageur de la piscine d’un hôtel de luxe à N’Djamena. Lors du rachat de l’hôtel par des Chinois, il doit laisser la place à son fils et devient gardien. Il vit très mal cette déchéance. Alors que les rebelles armés menacent le gouvernement, la population est sollicitée pour l'« effort de guerre ». Adam n’a que son fils à donner...
En Australie, dans une banlieue que le chômage n'a pas épargnée, Jamie, 16 ans, se prend d'admiration pour le charismatique John, un nouveau venu qu'il considère comme le père qu'il n'a jamais eu. Mais l'adolescent devrait se méfier des apparences car John cache un secret et pourrait être plus dangereux qu'il n'y paraît... L'un des films-chocs du Festival de Cannes 2011.