Giovanni est psychanalyste et vit avec sa femme Paola et leurs deux enfants adolescents : Irene et Andrea. Un dimanche matin, Giovanni ne peut aller courir avec son fils, comme prévu. Andrea part faire de la plongée avec des amis. Il ne reviendra pas...
Lorsque sa mère rend l'âme et lui laisse, pour seul héritage, l'aveu de l'identité de son père, Sauveur quitte tout pour se lancer sur les traces de cet homme, un dénommé Bertrand. Leur premier contact téléphonique n'augure rien de bon : celui-ci nie sa paternité de façon odieuse… Sauveur s'invente alors une nouvelle identité pour se rapprocher de ce père indigne.
Théo, né sous X, est remis aux services de l'aide sociale à l'enfance, qui s'occupent de lui en attendant de lui trouver une mère adoptante. Alice est candidate. Cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant.
Dans une maison provinciale, les membres d'une famille se réunissent et attendent des nouvelles de leur cousin, entre la vie et la mort. Débuts éclatants de l'auteur de "Rois et reine" et de "La Sentinelle" avec ce moyen-métrage qui obtint de nombreuses récompenses dont le Prix Jean Vigo 1991. Avec, déjà, quelques acteurs fétiches de la troupe du cinéaste : Emmanuelle Devos, Emmanuel Salinger...
De 1960 à 1980, entouré de ses quatre frères, de Pink Floyd, des Rolling Stones et de David Bowie, entre les promenades à moto pour impressionner les filles et les pétards fumés en cachette, Zachary Beaulieu se cherche et cherche l'attention de son père.