Willy habite à la campagne avec son fils. Lorsqu'il est sur le point de perdre sa garde, Willy est prêt à tout pour continuer à vivre avec lui, même à apprendre à lire. Il ne veut laisser personne se mettre entre son fils et lui, pas même la mère de celui-ci.
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de la France. Jusqu'à ce qu'une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille !
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix. En élaborant celle de la sœur de son père, elle est transportée dans d'obscurs souvenirs familiaux.