À sa sortie de prison après cinq ans de détention, le "Parrain" Dominic Noonan a perdu de sa superbe. Sous stricte surveillance policière, sans argent, ni pouvoir, ni armée de gangsters, il garde comme unique espoir Bugsy, son fils de 16 ans.
Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord d’une rivière, fait venir ses deux fils, pensant que sa fin est proche. Dans ce même hôtel, une jeune femme trahie par l’homme avec qui elle vivait vient y trouver refuge et demande à une amie de la rejoindre.
En 1974, au cœur de la révolution culturelle chinoise, un garçon de 10 ans observe le monde des adultes et n’y comprend pas grand-chose. La rencontre avec un meurtrier en fuite le pousse au secret et au mensonge. Cette confrontation signera la perte de son innocence.