Laura, une jeune femme russe, vit à Memphis, dans le Tenessee avec son mari de trente ans son aîné, Alan James, célèbre producteur de musique, et leur fils de trois ans et demie. Leur vie, très confortable mais teintée de solitude, est un jour troublée par l'arrivée du premier fils d'Alan, Michael...
En couple depuis des années, Alessandro et Arturo subissent désormais un quotidien devenu trop routinier. Alors que la passion s'étiole doucement mais sûrement, la meilleure amie d'Alessandro souhaite leur confier ses deux jeunes enfants...