Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
Gioia a 18 ans. Elle vit avec son père dans un petit village des montagnes où elle travaille comme bergère. Un jour, sa vie est bouleversée par un événement tragique qui la mènera loin de chez elle, pour venir en aide à son père.