Pour échapper au puissant Omar, Zaïna décide de suivre son père qui mène les pur-sang de sa tribu à la grande course de l'Agdal. Durant ce long et périlleux voyage au cœur des montagnes de l'Atlas, père et fille vont apprendre à se connaître, et à s'aimer...
Muzi est de retour dans sa ville natale d'Hangzhou, dans l'appartement de ses parents. Tous les deux ont refait leurs vies : son père a une nouvelle famille et un nouvel enfant, tandis que sa mère s'est mis en couple avec un étranger.