Prospero, ex-duc de Milan en exil sur une île, trouve dans ses livres magiques le moyen de sa vengeance. Las, voilà que sa fille et le fils de son pire ennemi tombent amoureux. "La Tempête" de Shakespeare revisitée par le plus picturaliste des cinéastes britanniques.
Un jeune fils de bonne famille, musicien au grand avenir, a renoncé à sa carrière pour devenir ouvrier et épouser une serveuse de bar. Il retourne dans la maison familiale voir son père malade, vit une brève aventure avec la petite amie de son frère et finit par tout abandonner en partant sur la route.