New York. Reno Miller, artiste peintre, vit dans un immeuble délabré avec Carol, sa petite amie. Reno travaille à un tableau monumental qu'il espère vendre à un grand galeriste. Mais la pression qu'il supporte et ses conflits avec Carol le rendent peu à peu fou et de plus en plus violent...
Un artiste voit son ascension contrariée par la visite impromptue de son père, ancien toxicomane venu chercher la réconciliation. Ils vont apprendre qu’il est plus difficile d’oublier que de pardonner.